跨境资本流动全体系研修班 | 上海 3.29-3.31
三天时间
五位讲师
十三大主题
快速构建跨境资本流动业务体系
外汇管理、人民币国际化、跨境汇款、结售汇、非居民账户、境外项目融资、境外担保、信用保险、跨境并购、国际银团贷款、境外发债、境外IPO、个人外汇、反洗钱、CRS
课程大纲
2019-3-29 周五全天
讲师A 金融监管研究院副院长
1.1 外汇管理框架：经常项目与资本项目下的资金跨境渠道
1.2 经常项目可兑换：货物贸易、转口贸易、服务贸易、利润汇出
1.3 资本项目渐进式改革与开放
1.3.1 直接投资：ODI、FDI、境外放款、外债、内保外贷、外保内贷
1.3.2 资本市场：QFII/RQFII、银行间债券市场开放、沪深港通及债券通
1.4 人民币国际化：跨境人民币发展的主要阶段、本外币管理差异、监管逻辑与难点及最新动向
2.1 本外币的清算：电汇、信用证、保函、国际收支申报、CIPS
2.2 离岸账户OSA、非居民账户NRA与自由贸易账户FTN的操作要点：账户特点、资金划转规则、实务应用案例
2.3 跨境业务中的汇率避险工具与案例：即期、远期、掉期、期权及期权组合，企业汇率避险案例
3.1 跨境并购中的自贸账户应用
案例：跨境并购三方监管账户
3.2 自贸区跨境并购贷款
案例：内保自贸并购贷款
3.3 内保直贷业务与各地资本项目便利化政策
案例：内保直贷业务模式
3.4 跨境双向人民币资金池政策
案例：熊猫债+资金池
3.5 QFLP与QDIE政策
3.6 不良资产跨境转让试点政策
3.7 跨境人民币资产转让
2019-3-30 周六上午
讲师B 某红圈律师事务所金融部资深律师
1. 考量因素：可融资性、风险分担及当地法律限制等
2. 案例：无追索/有限追索项目融资
3. 案例：跨境工程应收款保理融资
4. 案例：复杂境内外银团分段贷款
5. 案例：整体项目资产售后回租融资
6. 案例：跨境平行贷款及债权人间安排
7. 讨论：ODI监管政策、内保外贷及跨境资金安排
1. 管辖法律
2. 可担保性及优先性
3. 担保完善要求(担保品维度及担保提供人维度)
4. 不动产担保的特殊性
5. 适当授权和公司利益(Corporate Interest)
6. 善意(Good Faith)和侵权风险
7. 担保代理人安排
1. 出口信用保险及投资保险
2. 出口信用保险保单及条款
3. 信用保险与融资文件
4. 多边投资担保机构
2019-3-30 周六下午
讲师C 某银行总行部门总经理
1. 跨境并购近年来的发展经验和教训；
2.跨境并购的动因、发起和目的；
3.跨境并购架构安排，以国内外案例做剖析；
4.跨境并购相关税务及法律要点;
5.跨境并购的配套融资;
6.跨境并购的后续整合。
1. 国际银团贷款的概念；
2. 三大国际银团贷款市场及规则；
3.案例分析，国际银团贷款的发起、合同准备、及法律要点；
4.二级市场的交易以及实务要点；
5. 国际银团贷款与国内银团贷款的异同
6. 我国商业银行如何参与国际银团贷款市场。
2019-3-31 周日上午
讲师D 国内大型股份制银行国际部团队主管
1. 境外发债的趋势和优势；
2. 境外发债的模式选择；
3. 跨境发债发行流程；
4. 跨境发债主要考虑事项;
5. 国际信用评级介绍;
6. 境外发债资金回流路径选择。
1. 境外IPO的趋势和优势；
2. 港股IPO的业务流程；
3. 境外IPO架构选择与搭建；
4. 境外IPO外汇合规问题，案例讲解；
5. 37号文外汇登记要点;
6. 10号文规定下的外汇合规路径选择;
7. 境外IPO的资金募集及回流。
2019-3-31 周日下午
讲师E 贝莱德基金中国区合规总监
1.1 资本项目关隘千重
1.1.1 境外保险/不动产/捐赠
1.1.2 境外股权投资/员工持股
1.1.3 QDII和QDLP
1.2 经常项目可以兑换
1.2.1 进出口货物贸易
1.2.2 咨询/服务贸易
2.1 洗钱三阶段与洗钱犯罪
2.2 洗钱与恐怖融资的比较
2.3 反洗钱国际组织与中国
2.4 中国反洗钱的监管体系
3.1 客户身份识别
3.1.1 各类机构KYC要求
3.1.2 追根溯源受益所有人
3.1.3 政治敏感人物核查
3.1.4 客户负面信息辨别
3.1.5 第三方数据的局限
3.2 客户风险评估
3.3 客户资料保存
3.4 交易行为和账户信息监测
3.4.1 大额交易
3.4.2 可疑交易
4.1 CRS的核心定义
4.2 CRS的例外豁免
4.3 CRS的国际实践
讲师介绍
王志毅，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人，资深跨境金融专家。
曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面。作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。
某红圈律师事务所金融部资深律师
主要在一般贷款及授信、银团贷款、跨境融资及担保、金融合规及衍生产品交易平台等领域提供法律服务。 在银团贷款、项目融资、贸易融资以及跨境担保方面有丰富的经验，在各项交易中为国际银行及其境内分支机构、政策性银行、商业银行提供法律服务，也为境外金融机构提供市场准入及监管合规方面的中国法律意见，同时也向接受各类金融服务的借款人及其它公司客户提供法律服务。
代表项目包括某中资银行泰国地标工程离岸融资项目、某中资银行马来西亚保障房融资项目、某跨境银团墨西哥水电项目建设融资项目、某政策性银行巴西某矿业贷款置换项目、某政策性银行印尼苏拉威西码头建设融资贷款项目、某国有酒店集团收购法国酒店集团并购融资交易以及某国有电气集团及其下属企业古巴ZEDM特区、巴拿马以及日本日出町等光伏电站股权投资、EPC及延付融资项目。
某银行总行部门总经理，二十年跨境金融海内外工作经验，熟悉境内外两个市场跨境业务，对国际银团贷款及跨境并购等有丰富的理论基础和大量实务操作经验，亲身参与大型跨境融资及国际并购银团贷款项目金额逾百亿美元；并对国际税法、离岸金融等有深刻理解。
国内大型股份制银行国际部团队主管，国家外管局特约调研员
专注跨境投融资领域，擅长跨境股权和债权交易，业务范围涵盖境外上市、跨境并购、跨境融资、境外发债、跨境基金、汇率衍生品等；曾服务过多个大型跨国公司以及境内外知名上市及拟上市企业，具有丰富的跨境投融资实操经验。
曾在《中国外汇》、《福建金融》等国家级核心期刊发表论文多篇，其中多篇文章被国家外汇总局转载。作为国家外汇管理局某分局资本处市场特约调研员，他参与多个资本项目课题研究：如银行不良资产跨境转让、境外投资穿透式审核、外资参与境内碳排放权跨境交易、长臂管辖在资本项目外汇管理领域的探索等。
法学硕士，中国律师资格，上海国际仲裁中心仲裁员，美国国际认证反洗钱专家（CAMS），历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官。2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监；2017-2019年任贝莱德基金中国区合规总监。长期专注于人民币和外汇跨境交易、场内外金融衍生品交易及证券投资相关法律合规领域。
FR外汇研究团队专注外汇跨境政策研究、报告、培训和咨询等内容。运营“跨境金融监管”公众号，已推出“外汇跨境实务600问”、“外汇跨境有效法规”、“跨境金融监管干货合辑”三份外汇跨境系列报告以及“跨境业务全体系”线上微课堂。定期举办外汇政策、外汇合规、跨境并购、汇率避险、外汇基础、跨境投融资、银团贷款、反洗钱和国际制裁等多个外汇跨境主题的公开课。此外，还为金融机构和大型集团企业提供外汇咨询顾问服务，在外汇跨境领域得到业内监管、金融机构和企业的普遍认可。
报名方式
时间：2019.3.29-3.31（周五、周六、周日）
地点：上海
费用：三天4800元/人，任意两天3800元/人，多人参会及老学员可优惠（含课程费，资料费及午餐费，不含差旅住宿费用）
咨询和报名：请联系 13524285894（同微信）
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